À PROPOS
À propos de Mélanie Lafontaine, conseillère en sécurité financière
Une approche humaine de la planification financière
Conseillère en sécurité financière depuis 2012, je suis passionnée par l’accompagnement humain, la clarté financière et les relations vraies avec mes clients. Derrière chaque dossier, il y a une personne, une famille, une histoire.
C’est avec cœur, bienveillance et générosité que j’accompagne mes clients, en prenant le temps d’écouter, d’expliquer et de bâtir des solutions financières qui respectent leur réalité.
Ma mission est d’offrir un accompagnement humain, bienveillant et durable, où vous vous sentez écouté, compris et soutenu.
Écouter avant de conseiller
Installée dans les Laurentides et présente également à Laval, elle accompagne des particuliers, des familles et des entrepreneurs dans différentes étapes de leur vie : planification financière, retraite, placements, assurances et projets qui demandent une réflexion financière.
Je souhaite bâtir des relations sincères à long terme, basées sur la confiance, la transparence et la générosité, en prenant le temps nécessaire pour expliquer clairement chaque situation, peu importe sa complexité.
Mon approche est simple : être présente, être vraie et être engagée, pour que vous vous sentiez compris, respecté et bien accompagné à chaque étape.
Vous vous demandez par où commencer?
Votre situation financière évolue constamment. Votre stratégie devrait évoluer avec elle.
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Vous voulez mieux préparer votre retraite?
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Vous avez de l'argent à investir?
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Vous vous demandez si vous êtes suffisamment protégé?
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Votre situation familiale ou professionnelle a changé?
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Votre entreprise génère maintenant des surplus?
Une expertise qui évolue avec votre réalité
Votre situation financière n’est jamais complètement figée.
Un changement d’emploi, l’arrivée d’un enfant, l'achat d'une propriété, la création d'une entreprise, une séparation ou l'approche de la retraite peuvent modifier vos priorités et vos besoins.
C’est pourquoi l’accompagnement ne s’arrête pas à une seule rencontre.
L’objectif est de bâtir une stratégie financière qui peut évoluer avec vous, au fil des différentes étapes de votre vie.
Mélanie peut vous accompagner notamment pour :
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établir ou revoir votre plan financier;
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préparer votre retraite;
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structurer votre portefeuille de placements;
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évaluer vos besoins en assurances;
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réfléchir à vos projets et à vos priorités financières;
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accompagner les entrepreneurs dans certaines décisions financières liées à leur entreprise.
planification financière • protection • placements • retraite • entrepreneurs • Laurentides.